COMFORT strategy – Effizient und kostengünstig anlegen
«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden, abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung, regelmässig angepasst (Rebalancing).
Vorteile
- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab CHF 50'000
- Kostengünstige und effiziente Umsetzung dank passiven Obligationen- und Aktienfonds
- Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen Ihrer Anlagestrategie
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios
- Periodische Portfolio-Ausrichtung an Ihre Strategie
- Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung (nur für ausgewählte Länder verfügbar)
Fakten
Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.
| Minimaler Anlagebetrag | CHF 50'000 oder Gegenwert |
|---|---|
| Referenzwährung | CHF und EUR |
| Verfügbare Strategien | Einkommen, Ausgewogen, Wachstum |
| Anlageinstrumente | Ausschliesslich passive Obligationen- und Aktienfonds |
| Managementstil | Strategisch |
| Nachhaltigkeit COMFORT |
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen Wir investieren nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Atomwaffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Dabei orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK). |
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Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten nehmen sich gerne Zeit, Ihre Situation zu analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.
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