COMFORT strategy – Effizient und kostengünstig anlegen
«COMFORT strategy» ist auf die konsequente Einhaltung Ihrer Anlagestrategie ausgerichtet. Durch den Markt verursachte Abweichungen werden, abgestimmt auf Ihre gewählte Anlagestrategie und ursprüngliche Vermögensverteilung, regelmässig angepasst (Rebalancing).
Das Mandat investiert ausschliesslich in passive Anlagefonds. Aufgrund der einfachen und gut nachvollziehbaren Portfoliostruktur kann die von Ihnen gewählte Anlagestrategie kostengünstig und effizient umgesetzt werden.
| Minimaler Anlagebetrag | CHF 1'000'000 oder Gegenwert |
|---|---|
| Verfügbare Strategien | Individuell |
| Anlageinstrumente | Direktanlagen sowie aktive und passive Obligationen- und Aktienfonds |
| Managementstil | Individuell |
| Nachhaltigkeit Comfort |
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen Wir investieren nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Atomwaffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Dabei orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK). |
- Investment-Fachleute konzipieren mit Ihnen Ihr Wunschportfolio
- Das Portfolio bildet exakt Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele ab
- Konsequenter, systematischer Anlageprozess im Rahmen Ihrer Anlagestrategie
- Permanente Überwachung Ihres Portfolios
- Ausführliches Reporting und alle notwendigen Dokumente für die Steuererklärung (nur für ausgewählte Länder verfügbar)