Vergleich CONSULT-Anlagepakete
Innerhalb unserer Anlagepakete CONSULT bestimmen Sie den Umfang des Anlagevorschlags sowie das Mass an Informationen selber. Unser Assistent hilft Ihnen bei der Entscheidung des für Sie passenden Pakets.
Worauf setzen Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlageideen?
| Unser Paket | |||
|---|---|---|---|
| Ihr Bedürfnis | Sie setzen auf langfristig ausgerichtete Anlagelösungen mit ausgewählten Fonds. |
Sie wollen Anlagechancen nutzen und dabei unsere Empfehlungen in Anspruch nehmen. |
Sie sind aktiver Anleger und wünschen individuelle Anlageempfehlungen. |
| Beratung und Betreuung | Bei Bedarf |
Aktiver, regelmässiger Austausch |
Laufender Austausch |
| Abklärung Bedürfnisse und Festlegung Anlagestrategie | Ja |
Ja |
Ja |
| Bestimmung von Anlagerestriktionen | Nein |
Ja |
Ja |
| Portfolio- und Strategieüberprüfung | Nein |
Ja |
Ja |
| Beizug von Investment-Spezialisten | Nein |
Nein |
Ja |
| Portfolio- und Risikoüberwachung | Nein |
Täglich |
Täglich |
| Warnung bei Anlagestrategie-Abweichung | Nein |
Nein |
Ja |
| Portfolio-Bewirtschaftung | Anlagevorschlag im Rahmen |
Umfassender Anlagevorschlag |
Umfassender Anlagevorschlag und konsolidierte Vermögensanalyse Massgeschneiderte strukturierte Produkte |
| Marktanalysen: sgkb.ch/enews | Ja |
Ja |
Ja |
| Einschätzungen zu Wertschriften | Nur ausgewählte Fonds |
Nur SGKB-Produktpalette |
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| Teilnahme Telefonkonferenz CIO-Talk | Nein |
Nein |
Ja |
| Rückerstattung Vertriebs-Entschädigung | Ja |
Ja |
Ja |
| Paketpreis p.a. auf Depotwert |
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Diese Informationen dienen Werbezwecken und richten sich an Personen/Unternehmen mit Domizil/Sitz in der Schweiz.
Weitere Anlagepakete:
COMFORT
Wer sich für COMFORT entscheidet, kann sich mehr Zeit für eigene Projekte nehmen. Denn Ihr Vermögen wird sozusagen rund um die Uhr von Fachleuten bewirtschaftet.
DIRECT
Sie verlassen sich auf Ihre eigenen Informationsquellen und wickeln Börsentransaktionen selbstständig über unser E-Banking ab.