Individuelle Beratung

Mit einem Vermögensverwaltungsmandat bewirtschaften erfahrene Fachleute rund um die Uhr Ihr Vermögen und überwachen potenzielle Risiken.

Bei einer Anlageberatung lassen wir Ihnen Ihren Entscheidungsspielraum. Gestützt auf den Anlageempfehlungen Ihres Beraterteams, das für Sie in Zusammenarbeit mit dem Investment Center den Markt laufend beobachtet und analysiert, entscheiden Sie selbst über Ihre Investitionen. Dank unserer Unabhängigkeit im Handel profitieren Sie von den bestmöglichen Preisen für Wertschriften.

Wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und uns die Verwaltung Ihres Vermögens auf Mandatsbasis anvertrauen, sparen Sie Zeit und entlasten sich von der aufwändigen Verwaltung Ihres Vermögens. Wir übernehmen für Sie die Marktbeobachtung sowie Administration und fällen für Sie die Einzelentscheide. Mit detaillierten Berichten halten wir Sie über die Zusammenstellung und die Entwicklung Ihres Portfolios auf dem Laufenden.

Unsere Mandatspalette

• Gemischte Mandate
• Kategorienmandate
• Quantitative Ansätze (Iso Pro)
• Indexierte Mandate
• Spezialmandate

Wir sorgen für eine sichere Verwahrung Ihrer Vermögenswerte. Sämtliche zu erledigenden zusätzlichen Arbeiten wie Abwicklung, Inkasso, Corporate Actions werden von uns kompetent und termingerecht erledigt.

Durch das verständliche und aussagekräftige Reporting kann die Zielerreichung Ihrer Anlagen objektiv beurteilt werden. Nebst der Auswertung bezüglich Ihren Vermögenswerten bei der St.Galler Kantonalbank bietet sich zudem die Möglichkeit, für Sie ein konsolidiertes Reporting all Ihrer Vermögenswerte zu erstellen.

Vermögensstruktur – Portfolio gegenüber Benchmark